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如何做一名优秀、合格的理财师?有个具备什么样的能力?

138****0832

2016-08-22 16:32:01

越来越多的投资人选择去给自己找一名优秀的理财师,而理财师所要具备的能力也是投资人所关注的。

小诺理财官网

3个答案

  • 158****9978

    理财师要有相对的独立性。有的理财师就职于各大银行、证券、保险公司,考虑到自己的业绩,不可避免的会在为客户进行理财规划的同时推销本公司的产品。但在就很长一段时间肯定会出现很多"独立的理财公司",他们不会依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。


    2016-08-22 17:42:40

  • 131****9990

    大多数的投资人会选择所属的私人的投资人,那么这些理财师绝对要有良好的人品及职业操守。首先要以客户的利益为服务中心,全方面为客户去着想。最重要的是要保守客户的个人秘密,在理财的时候,肯定会涉及客户的隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。


    2016-08-22 16:57:51

  • 158****9987

    一名合格的理财师是一定要掌握丰富的金融、投资、经济、法律知识。不仅要掌握此方面的内容,还要在保险、证券等方面有特长。


    2016-08-22 16:32:18

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